제안서·견적서 초안 작성

설명을 위해 구성한 적용 예시입니다.

상황

영업 담당자가 고객 문의를 받을 때마다 지난 제안서를 찾아 복사하고, 업계 동향을 따로 조사해 붙입니다. 비슷한 문서를 매번 처음부터 다시 만드는 데 시간이 들고, 담당자마다 문서 품질이 다릅니다.

공정 분해

• 받기: 고객 요청 내용을 정리합니다. 요구 사항 확인은 사람이 합니다.
• 저장: 과거 제안서와 견적서를 한곳에 모으고 분류합니다.
• 판정: AI가 과거 제안서를 바탕으로 초안을 만들고, 경쟁사·업계 조사를 요약합니다.
• 통지: 초안이 준비되면 담당자에게 알립니다.
• 승인: 사람이 맡습니다. (가격·조건 결정, 고객 대면)
• 기록: 최종 발송본을 저장소와 CRM에 남겨 다음 초안의 재료로 씁니다.

연동 도구 예

문서 저장소, CRM

측정할 지표

• 제안서 1건 초안 작성에 드는 시간
• 요청 접수부터 고객 발송까지 걸리는 기간
• 초안에서 사람이 고친 분량

주의할 점

미공개 단가와 계약 조건은 입력 금지 정보에 해당할 수 있습니다. 가격 숫자는 AI 초안에 넣지 않고 사람이 직접 채우는 방식으로 시작합니다. AI가 요약한 업계 정보는 원문을 확인한 뒤에 씁니다.